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電子元器件漲價(jià)潮來(lái)襲,疫情加速打破產(chǎn)業(yè)鏈供需平衡

 2020-04-14 16:29:35
 

四年前,由于內存價(jià)格的飆漲,買(mǎi)賣(mài)DRAM(動(dòng)態(tài)隨機存取存儲器)被稱(chēng)為是“比炒房還要賺錢(qián)的生意”。四年后,存儲元器件的漲價(jià)潮似乎又開(kāi)始卷土重來(lái),并且蔓延至多個(gè)領(lǐng)域。

自今年年初開(kāi)始,受供需不平衡影響,全球存儲芯片的市場(chǎng)開(kāi)始出現波動(dòng),CMOS影像感測器(CIS,互補金屬氧化物半導體圖像傳感器)、被動(dòng)元件等關(guān)鍵電子元器件也出現了不同程度的缺貨。

此外,由于日本和韓國承載了大量電子上游核心元器件及材料的生產(chǎn),疫情如果不能得到很好的控制,業(yè)內人士分析,將會(huì )給整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)的供給造成很大緊缺,從而進(jìn)一步擴大漲價(jià)趨勢。

群智咨詢(xún)首席分析師陳軍在接受第一財經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)表示,疫情給很多元器件漲價(jià)提供了理由,但長(cháng)期來(lái)看價(jià)格的波動(dòng)仍然取決于市場(chǎng)需求能不能得到滿(mǎn)足?!笆?G等因素影響 ,從去年四季度我們就判斷產(chǎn)能吃緊,疫情只是漲價(jià)其中的一個(gè)原因?!?/span>

日韓疫情加速元器件價(jià)格波動(dòng)

作為僅次于中、美、日、德的制造業(yè)大國,韓國和日本的疫情發(fā)展走勢直接影響著(zhù)全球制造業(yè)供應鏈的穩定。

以存儲為例,存儲在手機中的成本通常達到25%~35%,已超過(guò)屏幕、CPU,成為手機最大的成本,而三星、SK海力士?jì)杉翼n系廠(chǎng)商均在存儲器領(lǐng)域占據重要地位。

根據集邦咨詢(xún)半導體研究中心(DRAMeXchange)調查,從2019年第四季度全球NAND品牌廠(chǎng)商營(yíng)收來(lái)看,三星排名第一,市場(chǎng)份額達到35.5%;SK海力士排名第六,市場(chǎng)份額為9.6%。2019年第四季度全球DRAM廠(chǎng)自有品牌內存營(yíng)收排名中,三星位居第一,市場(chǎng)份額43.5%,SK海力士為第二名,市場(chǎng)份額29.2%。

也就是說(shuō),在NAND領(lǐng)域兩家韓系廠(chǎng)商的市場(chǎng)占有率已經(jīng)達到45.1%,而在DRAM領(lǐng)域,占比更是高達72.7%。

申港證券在報告中指出,存儲市場(chǎng)在經(jīng)歷了去年 7 月西部數據斷電事故,以及今年年初三星華城廠(chǎng)斷電事故,價(jià)格已有趨穩之勢。此次又受疫情影響,特別是韓國作為全球存儲重地, 疫情形勢不容樂(lè )觀(guān),可能影響三星、SK 海力士工廠(chǎng)正常運營(yíng),從而影響全球 存儲供應導致價(jià)格上漲。

業(yè)內最新的報價(jià)顯示,內存及SSD硬盤(pán)的現貨價(jià)已開(kāi)始出現波動(dòng)。以8Gb DDR4標準型DRAM現貨價(jià)為例,1月以來(lái)漲幅超過(guò)10%,4Gb DDR4標準型DRAM現貨價(jià)漲幅更是接近20%。

日本企業(yè)則在半導體材料領(lǐng)域占據重要地位。

在 2019 年前 5 個(gè)月,日本生產(chǎn)的半導體材料占全球產(chǎn)量的 52%。同期,韓國從日本進(jìn)口的光刻膠價(jià)值就達到 1.1 億美元。

韓國貿易協(xié)會(huì )報告顯示,韓國半導體和顯示器行業(yè)在氟聚酰亞胺、光刻膠及高純度氟化氫對日本依賴(lài)度分別為 91.9%、43.9%及 93.7%。在硅片領(lǐng)域,日本的信越化學(xué)和SUMCO兩家就占據全球 53%的市場(chǎng)份額。在去年的日韓貿易戰中,日本限制含氟聚酰亞胺、光刻膠,以及高純度氟化氫這三種材料的對韓出口,引起了整個(gè)半導體領(lǐng)域的震動(dòng)。

上游產(chǎn)能不足恐延續至年中

在多家分析機構看來(lái),電子元器件漲價(jià)潮維持多久一方面取決于疫情能否在全球得到有效控制,另一方面則是上游產(chǎn)能的供給是否能夠滿(mǎn)足需求。

隨著(zhù)去年下半年市場(chǎng)對5G需求的增加,加上蘋(píng)果iPhone11系列銷(xiāo)售優(yōu)于預期,半導體生產(chǎn)鏈訂單觸底回升。

里昂證券表示,亞洲8英寸晶圓代工供不應求,不僅是臺積電,聯(lián)電、中芯國際等廠(chǎng)商也面臨相同情況,包括超薄型屏下指紋辨識、5G手機拉貨等都在讓整體晶圓需求大增。此外,TWS耳機帶來(lái)的藍牙主控芯片需求增長(cháng),CMOS 影像感測器需求的上升也給上游晶圓廠(chǎng)商的產(chǎn)能帶來(lái)挑戰。

根據群智咨詢(xún)(Sigmaintell)《全球智能手機攝像頭供需報告》數據,2019年全球智能手機攝像頭傳感器出貨量約47億顆,同比增長(cháng)約15%。得益于華為、三星、小米、OPPO領(lǐng)先發(fā)力多攝的貢獻,使得銷(xiāo)量主力的中低端陸續地搭載四攝。同時(shí),伴隨著(zhù)定制化和大像素需求的上升,攝像頭傳感器銷(xiāo)售額也是逐年遞增。從傳感器出貨量來(lái)看,全球智能手機攝像頭傳感器供應鏈集中化程度非常高。按照地區分布來(lái)看,中國大陸約占30%,韓國約占40%。

“攝像頭在上半年依舊會(huì )有一個(gè)較好的發(fā)展趨勢?!标愜妼τ浾弑硎?,2019年隨著(zhù)多攝的滲透率加速,大像素需求快速增加,導致攝像頭市場(chǎng)供需關(guān)系出現結構性緊張,部分像素傳感器在第四季度出現緊缺現象?!安糠之a(chǎn)品一季度的數據相比去年四季度已經(jīng)有5%左右的價(jià)格漲幅?!?/span>

除了攝像頭外,被動(dòng)元件等產(chǎn)品的漲幅已開(kāi)始擴大。

被動(dòng)元件主要用于電路中,控制信號傳遞、增益信號大小等功能,對于芯片、通信、面板等高新技術(shù)行業(yè)不可或缺。

受需求激增以及疫情影響,從今年年初開(kāi)始,MLCC(片式多層陶瓷電容器)、芯片電阻等被動(dòng)元件已多次計劃調漲價(jià)格,近期漲價(jià)主要由電阻龍頭國巨帶動(dòng),調價(jià)幅度在30%左右。

早在春節之前,部分MLCC廠(chǎng)商就因供需緊張而宣布漲價(jià):華新科2019年12月27日宣布漲價(jià)20%~25%,風(fēng)華高科2020年1月2日宣布漲價(jià)20%~30%,三星電機1月2日宣布漲價(jià)10%~15%。


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